EG Group revaloriza sus préstamos europeos y norteamericanos
Published on: Dec 16, 2024
Esto permitió a la empresa reembolsar íntegramente €610 millones en créditos de segundo gravamen e impulsar su estrategia de desapalancamiento.
EG Group anunció la revalorización de sus préstamos a plazo en euros y dólares y la amortización total de sus líneas de segundo gravamen, lo que supone un paso clave en la mejora de su situación financiera.
A finales de noviembre, la empresa había reajustado con éxito el precio y aumentado el principal de su Préstamo a Plazo B en euros (EUR TLB) a €1.634 millones, reduciendo el margen en 100 puntos básicos . El principal ajuste refleja un reembolso de €153 millones procedente de recientes enajenaciones de activos y un aumento de €510 millones en el tamaño del préstamo.
En diciembre, EG America también reevaluó y amplió su préstamo a plazo B en dólares hasta $1.700 millones, reduciendo el margen en 125 puntos básicos. Este aumento se sumó a un reembolso de $203 millones procedentes de la enajenación de activos y a una ampliación de préstamo de $210 millones.
“El éxito del repricing reducirá materialmente nuestros costes de financiación, permitiéndonos invertir más en el crecimiento del negocio”, declaró Mohsin Issa, CEO y cofundador de EG Group.
Estas acciones han permitido a EG Group reembolsar íntegramente €610 millones de líneas de crédito de segundo gravamen y eliminar los saldos restantes de sus préstamos a plazo en dólares estadounidenses de 2026 y en libras esterlinas de 2028.
Esta reevaluación de precios, junto con las recientes ventas de activos no estratégicos del grupo, que generaron más de $400 millones de ingresos, impulsó los avances del grupo en su estrategia de desapalancamiento. Estas medidas, combinadas con la mejora del flujo de caja libre y de los resultados financieros, llevaron a Moody's a elevar la perspectiva de EG Group de negativa a estable.
Las operaciones de reapalancamiento reducirán significativamente los costes de financiación anuales de EG Group, generando un flujo de caja libre adicional que podrá reinvertirse en oportunidades de crecimiento.
